Le process des Portefeuilles CI ivari
- Identifier vos objectifs de placement
Utilisez le Questionnaire de placement pour vous aider à considérer vos objectifs de placement, votre tolérance au risque et votre horizon de placement. - Choisir un portefeuille
À l'aide de votre conseiller financier, déterminez lequel des cinq portefeuilles vous est approprié selon vos résultats du questionnaire et vos discussions. - Surveiller les progrès
Les Portefeuilles CI ivari facilitent la surveillance et le rééquilibrage :
- Rééquilibrage automatique :
Les Portefeuilles sont surveillés par CI Investment Consulting et sont rééquilibrés pour qu'ils reviennent à leurs pondérations cibles afin d'éviter les effets négatifs d'un écart dans la répartition d'actifs. - Examen de portefeuille :
Une analyse des titres et du rendement de chaque fonds, publiée trimestriellement.